リート投資商品のいろいろ リート(REIT)ではじめる投資信託・高配当・不動産投資術

ダイワグローバルリートについて


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ダイワグローバルリートは海外の証券取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資をおこなっているファンド・オブ・ファンズです。

ダイワグローバルリートは賃料収入などを原資とする安定的な配当利回りの確保、信託財産の中長期的な成長を目指して分散投資を行います。

これにより、ダイワグローバルリートは賃料収入などを原資とした配当収益の他に、リートの値上がり益の追求も目指します。

また、米国市場はオフィス・産業施設、小売、アパート、ホテル関連、倉庫、ヘルスケア等多様なセクターに対して投資が行われているのも特徴です。

ダイワグローバルリートは150前後の銘柄に投資を行っており、個別銘柄の組み入れ比率は最高で5%前後と、リスク分散されたポートフォリオ構成となっています。

セクター比率も商業施設、オフィス、産業施設、住宅施設などにまんべんなく分散されています。

また、ダイワグローバルリートは原則、為替ヘッジは行ないません。

毎月15日を決算としています。

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三菱UFJのjリートとは?


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三菱UFJのjリートは三菱UFJ投信が設定・運用するファンドです。

三菱UFJのjリートの主要投資対象は、日本の証券取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(jリート)です。

分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ります。

三菱UFJのjリートの銘柄選定およびポートフォリオ構築は、定性的評価(事業内容および財務内容等の分析)・定量的評価(キャッシュフロー、配当利回り、PBR等の分析)を経て行います。

jリートの組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。

運用は「三菱UFJ・jリートマザーファンド・2004」を通じて行います。

また、銘柄選定にあたっては三菱UFJ信託銀行の運用ノウハウを活用します。

三菱UFJのjリートは、3ヵ月毎に決算を行い、利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額から、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配します。

累積投資も可能です。

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ニッセイ・aew/米国リートオープンbコースを知ろう


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ニッセイ・aew/米国リートオープン bコースはニッセイアセットマネジメント鰍ェ設定・運用する投資信託です。

ニッセイ・aew/米国リートオープン bコースは主に米国の証券取引所において上場(これに準ずるものを含みます)されているリートに投資を行います。

ニッセイ・aew/米国リートオープン bコースは、運用指図に関する権限を、米国の不動産投資顧問会社のaewキャピタルマネジメントジメントに委託します。

ニッセイアセットマネジメント株式会社は、日本生命保険相互会社の米国不動産現地法人より米国リート・不動産市場の情報提供を受け、パフォーマンスに影響を与える要因分析等、ファンドの運用状況の管理に活用します。

ニッセイ・aew/米国リートオープンは為替ヘッジを行うaコースと為替ヘッジを行わないbコースがあります。

2コースの間ではいつでも無手数料でスイッチングができます。

ニッセイ・aew/米国リートオープン bコースの実際の投資はマザーファンドを通じて行います。

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ダイワjリートとは?


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大和証券投資信託委託鰍ゥら出ている、主なjリート型投資信託は3本あります。

違いは決算が毎月か3ヶ月毎か年1回の違いと、分配金の分配方法の違いです。

投資信託の名前はダイワjリートオープン、ダイワjリートオープン(毎月決算型)、DC・ダイワjリートオープンの3つです。

東証リート指数に連動した運用を行い、
わが国の証券取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を主要投資対象としています。

3投資信託とも、上位組入銘柄にほとんど差はありません。

また、いずれもインデックス型投資信託に分類されていることからも分かるように、
東証リート指数とほぼ同じ動きをしており、基本運用方針通りであることがわかります。

実際の投資は、ダイワjリートマザーファンド受益証券を通じて行います。

配当等収益と売買益(評価益を含む)等から、配当等収益等を中心に安定分配を目指しています。

DC・ダイワjリートオープン以外は分配金再投資可能です。

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野村グローバルリートについて


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野村のグローバルリートオープンは野村アセットマネジメント鰍ェ設定・運用している投資信託です。

グローバルリートオープンマザーファンドを親投資信託とする、ファンドオブファンズ方式で運用しています。

野村グローバルリートの主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券です。

収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別しています。

また野村グローバルリートは相対的に高い配当利回りと中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指しています。

野村グローバルリートは今まで米国の投資割合が多いといわれていましたが、
最近の国別上位組入比率を見ると、圧倒的に豪州が増えています。

野村グローバルリートはファンドマネージャーコメントではやや割高な米国をはずし、豪州が割安と見て投資している旨のレポートが書かれており、運用方針に合致した投資と言えると思います。

原則として為替ヘッジは行わず、毎月23日が決算です。

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りそなワールド・リート・ファンドとは?


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りそなワールド・リート・ファンドは大和証券投資信託委託鰍ェ設定・運用をしているファンドオブファンズです(愛称:フドウさん)。

りそなワールド・リート・ファンドの主要投資対象は、海外の証券取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券(REIT)です。

りそなワールド・リート・ファンドは安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長を目指しています。

そのため投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定します。

更に、りそなワールド・リート・ファンドは組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮しながらポートフォリオを組んでいます。

また原則として為替ヘッジは行いません。

りそなワールド・リート・ファンドは毎月15日を決算とし、分配を行います。

分配金は配当等収益と売買益等から行います。

分配金は再投資も可能です。

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三井住友のリートを探る


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三井住友という名前の付くリート型ファンドで代表的なものが二つあります。

一つ目はグローバルリートオープンで、二つ目はグローバルリートプラスです。

前者は日本を含む世界各国のリートを主要投資対象とし、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行うファンドです。

後者は日本を含む世界各国において上場されているリートおよび不動産株に投資します。

リート型ファンドですが、株式にも投資するというのが特徴です。

いずれも三井住友アセットマネジメント鰍ェ設定・運用しています。

どちらも外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

これは三井住友のリートだけでなく、殆どのグローバル型ファンドに見られる特徴です。

また、三井住友のような世界のリート及び世界の不動産株に投資するファンドは、他投資商品と異なった動きをすることが多く、資産へのリスク分散効果というメリットもあります。

三井住友以外の他社にも色々なファンドを期待したいところです。

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野村日米リートとは?


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野村日米リート(野村日米REITファンド)は、アメリカ及び日本のリートに投資するファンド・オブ・ファンズです。

信託財産の成長を図ることを目的とし、積極的な運用を行うことを基本としています。

野村日米リートの投資比率は主に米国リート70%、Jリート30%程度としていますが、Jリートへの投資は流動性如何によっては10〜50%の幅で変動する可能性があります。

また野村日米リートは原則として為替ヘッジを行いません。

毎月6日を決算日とし、配当益を中心に安定分配を目指しています。

Jリートに比べ米国リートは投資先がバラエティに富んでいますので、野村日米リートのような海外不動産を含む投資信託を購入することは、資産運用においてリスク分散効果が期待できると思われます。

また、海外不動産投資を行いたいと思っている人にとっても、少額から手軽に始められる野村日米リートのような投資信託は都合が良い商品と言えるでしょう。

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ワールド・リート・インカム・オープンをみてみよう


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ワールド・リート・インカム・オープンは、正式名DIAMワールド・リート・インカム・オープンといい、興銀第一ライフ・アセットマネジメントが運用する投資信託です。

「DIAM・US・リート・オープン・マザーファンド」および「DIAM・インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、
日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主な投資対象としています。

ワールド・リート・インカム・オープンの特徴は、グローバルなリート投資を行うという観点からデービス社(米国)とコロニアル社(豪州)の2社に運用の再委託を行っている点です。

ワールド・リート・インカム・オープンは、ワールドワイドに分散されたポートフォリオであると考えられ、
各国の不動産市況によるリートの価格変動への影響を抑えることができると思われます。

また、株式や債券との相関も低いため、ワールド・リート・インカム・オープンを組入れることで、ポートフォリオの分散効果も期待できるでしょう

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ワールドリートセレクションはどう?


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ワールドリートセレクションは日本投信委託鰍ェ設定・運用する投資信託で、米国、欧州、アジアの3種類があります。

ワールドリートセレクションの特徴はそれぞれ、米国、ヨーロッパ、アジアのリート(不動産投資信託証券)を主要投資対象としていることです。

米国、欧州、アジアのリートに分散投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに、中長期的な値上り益を追求します。

ワールドリートセレクションはいずれも毎月決算を行い、収益分配します。

原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。

今後、リート制度の導入に向けて準備・検討を行なっている国は多数あり、世界のリート市場の拡大が期待されます。

ワールドリートセレクションシリーズとして、3つのファンドを組み合わせると、世界の不動産へ間接的に投資していることになり、分散投資効果が期待できます。

債権、株式等の伝統的な投資商品とワールドリートセレクションを併せ持ち、自身の資産運用に活用されると良いと思います。

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グローバルリートプラスについて


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グローバルリートプラスは、正式名三井住友グローバルリートプラスといい、
日本を含む世界各国において上場されているリートおよび不動産株に、ファンドオブファンズ形式で投資します。

信託財産の成長を目指して積極的な運用を行っています。

また株式部分は信託財産の10%以下となっています。

同じ三井住友から出ているグローバルリートオープン(愛称:世界の大家さん)とは別物です。

名前にプラスとついているのは株式に投資する部分があるからなのでしょう。

グローバル型リートファンドとしては、株式を含むグローバルリートプラスのようなファンドは珍しく、より資産の分散効果が期待できます。

グローバル型リートファンドは他社にも多くあるため、今後グローバルリートプラスのようなプラスアルファの部分で差別化を図るファンドは増えるかも知れません。

またグローバルリートプラスは実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

グローバルリートプラスの決算は3カ月毎で、収益分配方針に基づき分配を行っています。

三井住友以外の他社にも色々なファンドを期待したいところです。

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三井住友・グローバル・リートって何?

三井住友・グローバル・リートは日本を含む世界各国のリートを主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指し、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行うファンドです。

ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上です。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、為替リスクがあります。

三井住友・グローバル・リートだけでなく、殆どのグローバル型リートファンドに見られる特徴です。

一方で三井住友・グローバル・リートのような世界のリートに投資するファンドは、
他投資商品と異なった動きをすることが多く、資産へのリスク分散効果というメリットもあります。

また、オープン型であるため申込、換金も自由です。

毎月17日決算で配当等収益を中心に分配を行います。

三井住友・グローバル・リートはエービーエヌ・アムロ・アセットマネジメント・グループの運用ノウハウを活用しています。

三井住友・グローバル・リートは三井住友アセットマネジメント鰍ェ設定・運用しています。

ワールドリートセレクション(欧州)について


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ワールドリートセレクション(欧州)は日本投信委託鰍ェ設定・運用する投資信託です。

ワールドリートセレクション(欧州)の特徴はヨーロッパのリート(不動産投資信託証券)を主要投資対象としていることです。

欧州のリートに分散投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに、中長期的な値上り益を追求します。

ワールドリートセレクション(欧州)は毎月15日に決算を行い、収益分配します。

原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。

欧州のリート市場は、2007年4月末現在、約20兆円の市場規模になっています。

今後、リート制度の導入に向けて準備・検討を行なっている国もあり、欧州のリート市場の拡大が期待されます。

日本投信委託鰍ゥらはワールドリートセレクション(欧州)だけでなく、ワールドリートセレクションシリーズとして米国、アジアもあります。

ワールドリートセレクション(欧州)と組み合わせると、世界の不動産へ間接的に投資していることになり、分散投資効果が期待できます。

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しんきんjリートオープンについて


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しんきんjリートオープンはしんきんアセットマネジメント投信鰍ェ運用・設定しているファンドオブファンズです。

オープン型で申込・解約は自由です。

わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む。)の不動産投資信託証券(以下jリートという。)を主な投資対象とします。

「しんきんjリートマザーファンド」の受益証券に投資をするファミリーファンド方式で運用を行います。

実際、しんきんjリートオープンのの投資内容を見てみると、資金のほとんどをjリートに投資しており、基本運用通りになっていることがわかります。

また、しんきんjリートオープンへの投資を通じて、間接的に不動産へ投資をした効果が得られます。

しんきんjリートオープンが主な投資対象とするjリートは、株式や債券とは違った値動きをする傾向があり、資産運用において分散効果が期待できます。

しんきんjリートオープンは、東証リート指数(配当込み)をベンチマークとし、決算日は毎月20日で毎月の収益分配を目指しています。

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ニッセイjリートとは?


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ニッセイjリートはニッセイアセットマネジメントが設定・運用をしているファンド・オブ・ファンズ形式の投資信託です。

ニッセイjリートは国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む。)している不動産投資信託証券(以下「jリート」といいます。)を主要投資対象としています。

ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびjリート市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。

ニッセイ基礎研究所とはニッセイグループのシンクタンクで、経済、金融等幅広い分野で調査、研究を行っている機関です。

ニッセイjリートは「不動産としてのjリート」と「有価証券としてのjリート」の2つの側面から相対評価を行い、銘柄選定およびポートフォリオの構築を行っています。

ニッセイjリートの実際の投資はニッセイjリートマザーファンド受益証券を通じて行います。

ニッセイjリートは2ヵ月毎(奇数月の各12日、休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配金を支払うことを目指しています。

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三井住友・グローバル・リート・オープンって何?


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三井住友・グローバル・リート・オープンは日本を含む世界各国のリートを主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指し、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行うファンドです。

ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上です。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、為替リスクがあります。

三井住友・グローバル・リート・オープンだけでなく、殆どのグローバル型リートファンドに見られる特徴です。

一方で三井住友・グローバル・リート・オープンのような世界のリートに投資するファンドは、他投資商品と異なった動きをすることが多く、資産へのリスク分散効果というメリットもあります。

また、三井住友・グローバル・リート・オープンは、オープン型であるため申込、換金も自由です。

毎月17日決算で配当等収益を中心に分配を行います。

三井住友・グローバル・リート・オープンはエービーエヌ・アムロ・アセットマネジメント・グループの運用ノウハウを活用し、三井住友アセットマネジメント鰍ェ設定・運用しています。

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グローバル・リート・セレクションとは?


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グローバル・リート・セレクションはその名の通り、北米、オーストラリア・アジア、ヨーロッパの各地域のマザーファンドを通じて世界各国のリートに投資するファンドです。

グローバル・リート・セレクションの現在の投資比率は北米約45%、オーストラリア・アジア約45%、ヨーロッパ約5%となっています。

セレクションという名前ですが、投資先はアメリカ、オーストラリアが大部分を占めています。

各地域の配分比率は四半期毎に見直しを行います。

グローバル・リート・セレクションは、高水準の配当収入の獲得と中長期的な値上り益を追求します。

原則として為替ヘッジは行いません。

グローバル・リート・セレクションだけでなく、他のグローバル型のリートも為替ヘッジがないのが殆どです。

毎月15日決算で、6月と12月の決算時は売買益等があれば分配に加えます。

グローバル・リート・セレクションはドイツ銀行グループの資産運用部門に運用を委託。

日本投信委託鰍ェ運用・設定を行っています。

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ワールドリートオープンとは?


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ワールド・リート・オープンは国際投信投資顧問鰍ェ設定・運用するオープン型のファンド・オブ・ファンズです。

ワールド・リート・オープン・マザーファンド受益証券を通じて運用を行い、リスク分散を図った上で、安定した配当利回りの確保と、長期的な信託財産の成長を目指します。

世界各国の証券取引所に上場しているリートに投資します。

ワールド・リート・オープンは、毎月10日に決算を行い、投資しているリートから得られる配当を中心に分配を行います。

実質外貨建資産については為替ヘッジを行いません。

これは、ワールド・・・と名のついているリートファンドによく見られる傾向です。

また、このワールド・リート・オープンの特徴としてはモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループの運用ノウハウを活用しているところです。

ワールド・リート・オープンに限らず、世界のリートに投資するファンドは他資産との分散効果と、インフレに対する一定の対応力がみられます。

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ノムラ日米リートファドって何?


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ノムラ日米リートファンド(ノムラ日米REITファンド)は野村アセットマネジメントが運用している、日米のリートに投資するオープン型のファンド・オブ・ファンズです。

ノムラ日米リートファンドは、信託財産の成長を図り、積極的な運用を旨としています。

原則毎月6日が決算日で、配当益を中心に安定した分配を目指しています。

ノムラ日米リートファンドの資産の配分比率はおおむね米国リート70%、Jリート30%を維持するようにしていますが、Jリートの市場規模、流動性、ファンドの資金動向如何によっては10〜50%の幅で変動する可能性もあります。

またノムラ日米リートファンドは原則外貨資産部分の為替ヘッジを行っていません。

米国リートはJリートに比べ投資不動産の業種が多岐にわたっているため、リスク分散の効果もあります。

海外リートに投資するには個人では手間もかかることもあるため、ノムラ日米リートファンドのような投資信託は小額で手軽に購入でき、投資を始めたばかりの初心者にとってもちょうど良い商品と思われます。

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グローバル・リートって何?


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証券取引所に上場している不動産投資信託を主な投資対象とする証券投資信託の事を「不動産投信ファンド(リートファンド)」と呼んでいます。

その中で海外リートに分散投資するタイプのリートファンドを一般にグローバル・リート・ファンドと呼んでいます。

毎月分配型が多いのが特徴です。

グローバル・リート・ファンドは米国、豪州、カナダ、ベルギー、日本等世界各国のリートが投資対象です。

設立形態も国内投信、外国籍投信と様々です。

公募型国内投信のグローバル・リートの第一号は、日興アセットマネジメントが設定した、<愛称>「グローバルREIT(リート)」です。

このファンドは世界各国のリートに分散投資されていますが、主な投資先はアメリカとカナダです。

個人が海外のリートを直接購入するのは手間がかかる事が多いため、
こういったグローバル・リート・ファンドを利用すれば、手軽に海外リート投資を始めることができます。

またグローバル・リート・ファンドの特徴として、株や債券との相関性が低くリスク分散の効果が期待できると言われています。

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