日米のリートについて リート(REIT)ではじめる投資信託・高配当・不動産投資術
日米リートファンドの中味は?
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日米リートファンド(ノムラ日米REITファンド)は野村アセットマネジメントが運用している日米のリートに投資するオープン型のファンド・オブ・ファンズです。
略して日米リートファンドという事が多いです。
信託財産の成長を図り、積極的な運用を旨としています。
原則毎月6日が決算日で、配当益を中心に安定した分配を目指しています。
日米リートファンドの資産の配分比率はおおむね米国リート70%、Jリート30%を維持するようにしています。
しかし、Jリートの市場規模、流動性、ファンドの資金動向如何によっては10〜50%の幅で変動する可能性もあります。
また日米リートファンドは原則外貨資産部分の為替ヘッジを行っていません。
米国リートはJリートに比べ投資不動産の業種が多岐にわたっているため、リスク分散の効果もあります。
海外リートに投資するには個人では手間もかかることもあるため、
日米リートファンドのような投資信託は小額で手軽に購入でき、投資を始めたばかりの初心者にとってもちょうど良い商品と思われます。
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野村日米リートファンドについて
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野村日米リートファンド(野村日米REITファンド)は野村アセットマネジメントが運用している、日米のリートに投資するオープン型のファンド・オブ・ファンズです。
信託財産の成長を図り、積極的な運用を旨としています。
野村日米リートファンドは、原則毎月6日が決算日で、配当益を中心に安定した分配を目指しています。
野村日米リートファンドの資産の配分比率はおおむね米国リート70%、Jリート30%を維持するようにしています。
しかし、Jリートの市場規模、流動性、野村日米リートファンドの資金動向如何によっては10〜50%の幅で変動する可能性もあります。
また野村日米リートファンドは原則外貨資産部分の為替ヘッジを行っていません。
米国リートはJリートに比べ投資不動産の業種が多岐にわたっているため、リスク分散の効果もあります。
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日米のリートとは?
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リート(REIT)というビジネスモデルはアメリカで誕生し、その後多くの国、地域に拡大してきています。
アメリカが発祥の地という事で規模が一番大きいのは当然ですが、今回日米のリートの中身や影響について調べて見ました。
まず投資先ですが、日本リートは投資先が産業施設、商業施設、オフィス、住宅が大部分を占めますが、米国リートは倉庫、医療機関等、多業種に及んでいます。
このことから日本の投資家のメリットとしては、海外に分散投資することでリスクの軽減が期待できます。
また、リートという商品が出来たことにより、地価への影響もあるのではないかと言われています。
日本では16年ぶりに三大都市圏の地価が上昇に転じましたが、地価の上昇は日本だけでなく世界的な流れと見て良いと思われます。
日米の地価動向とリートの規模の伸びを見てみると、タイムラグはあるものの、
日米とも地価の暴落後、リートが急増し地価が上昇に転じています。
不動産を証券化(小口化)して、多様な投資家から資金を調達できるというスキームを確立したことが、投資先の拡大につながったものと思われます。
もちろん日米における地価上昇とリートの増加の因果関係には意見の分かれるところですが、リートという新しい金融商品が日米の不動産市場を活性化させたのは間違いなさそうです。
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