リートとは? リート(REIT)ではじめる投資信託・高配当・不動産投資術

東京リートとは?


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東京リートは、2000年2月に設立されました。

以来、不動産証券化市場の成長・拡大の可能性をビジネスチャンスととらえ、市場を構成するプレーヤーを顧客としたサービスの提供と同時に、東京リート自身もプレーヤーとして事業を展開してきました。

2004年5月には、東京リートの関連会社である潟pワーインベストメント(現グロースリート・アドバイザーズ梶jが運用する東京グロースリート投資法人が、大阪証券取引所の不動産投資信託市場に第1号銘柄として上場しました。

東京リートは、東京グロースリート投資法人の成長のために、物件取得等に係るアセットマネジメント業務をバックアップしてきました。

2006年7月に社名を東京リートから潟pレックスに変更。

2007年4月に潟Aパマンショップホールディングスの連結子会社になりました。

東京リートは現在も東京グロースリート投資法人のアセットマネジメント業務で役務提供を行っています。

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ジャパン・リート・アドバイザーズ鰍ノついて


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ジャパン・リート・アドバイザーズ鰍ヘ、不動産投資信託の資産運用会社です。

東京証券取引所に上場しているユナイテッド・アーバン投資法人から資産運用業務の委託を受けています。

ジャパン・リート・アドバイザーズ鰍ヘ、グローバルな不動産運用ノウハウを背景として、透明性の確保に努め、積極的な情報開示を行うことにより、投資家に信頼され、かつ期待に応える会社を目指しています。

ジャパン・リート・アドバイザーズ鰍ェ運用するリートは、資産用途が分散されている実質的に最初の総合型銘柄です。
旗艦物件の「新大阪セントラルタワー」は「ホテル+オフィス」の複合施設で総合型としてのメリットを享受。

2006年6月にジャパン・リート・アドバイザーズ鰍フ筆頭株主となった丸紅が運営の中心になっています。

原則としてジャパン・リート・アドバイザーズ鰍ヘ中長期保有を目的とした運用資産の取得を目指し、短期売却を目的とする資産取得を行わないとしています。

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リートと投資信託


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リート(REIT)は日本語で不動産投資信託と訳されますが、いわゆる“投資信託”とは違います。

リートは市場に上場しており、どちらかといえば株式に近い商品です。

株主とは会社のオーナーの一人になることですが、リートは不動産オーナーの一人になることだと考えれば良いと思います。

一方、投資信託は投資家から集めたお金で様々なものに投資し、プロが運用するというものです。

投資信託は少額から購入出来るものが多く、初心者や投資についてあれこれ調べられない人にとっては便利な商品です。

リートの“投資信託”も色々あり、日本だけでなく世界中のリートに投資するものなど多くの種類があります。

特に海外リート投資は、個人には手続きが煩雑なことが多いため、投資信託を利用するのは良い方法だと思います。

リート投資信託だけではなく、株式や債券型のものと組み合わせて購入すれば、リスクを抑えつつ分散投資もでき、資産運用の幅も広がるかと思います。

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jリートと山崎氏


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山崎成人氏は日本初のリートアナリストです。

山崎氏の経歴は、慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、三菱開発入社。

三菱商事、三菱住宅販売、潟Cヤコミュニティーを経て、三菱住宅販売に復職。

2001年に日本不動産投資顧問業協会の設立に伴い、会長に就任。

公正な立場でのjリートの分析に定評があります。

またjリートに関する講演会も多数行っています。

現在山崎氏jリート専門サイト「REIT DATA」を主宰しています。

Yahooファイナンスのjリートサイトでマーケットコラムも執筆しています。

最新の山崎氏のコラムを読んでみると、昨今のjリート市場の混乱を憂慮しているようです。

マーケット調整の面もあるものの、投資口価格の乱高下、個人投資家離れ、銘柄の二極化等を問題点として挙げています。

山崎氏はこういう時にこそ、jリート間での連携が大事だと言っていますが、現実はなかなか難しいようです。

ある意味jリートは今、ターニングポイントに差し掛かっているのかも知れません。

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リート指数のいろいろ


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リート指数といっても一言では言えず色々あります。

まず日本ですが、代表的なのは東証リート指数です。

これは東証が算出する時価総額加重型の指数です。

上場リート全銘柄を対象にしているため、市場の状況を把握するには便利です。

また世界のリート指数をみてみると、まずアメリカは、FTSE NAREITエクイティ指数が代表的です。

ダウ社の出しているものもありますが、FTSEの方がベンチマークとしてもよく使われています。

オーストラリアでは、S&Pオーストラリア証券取引所プロパティインデックス、
ヨーロッパでは、EPRA/NAREIT、S&P/シティグループBMIリート指数等があります。

また昨今リートファンドがグローバル化していることもしていることもあり、世界リート指数として、
S&PシティグループグローバルREITインデックスやFTSE/NAREITグローバルREIT指数等があります。

リート指数は自分が投資しているリート関係のものだけではなく、
世界リート指数をチェックすることによって世界市場動向も把握することができるので、日頃から注目しておく事が大切です。

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リート指数とは?


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投資をしていると指数という言葉は頻繁にお目にかかるようになります。

一般にも馴染みがあるのはニュースでもよく聞く日経平均等の株価指数ですが、もちろんリートの世界にもリート指数なるものがあります。

日本のリートの代表的指数は東証リート指数であり、TOPIXと同じ時価総額型の指数です。

また、世界を見回すと同様に色々なリート指数があります。

アメリカで代表的なリート指数は、FTSE NAREIT エクイティ指数です。

他にもダウ・ジョーンス社が出しているものもあります。

オーストラリアでは、S&Pオーストラリア証券取引所プロパティインデックスが代表的です。

リートを含むファンドのみならず、指数というのは様々な投資信託のベンチマークにされており、ファンドマネージャーはファンドの運用利回りが指数をアウトパフォームするよう日々努力している訳です。

また、リート指数はリート市場がどういう状況になっているかを把握するためにも、重要な指標となっています。

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誠和リートについて


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誠和リートは投資用ワンルームマンションを主に販売している会社です。

この会社自身が述べている特徴は

1.価格の下落しにくい物件を売る
2.空室保証をする

です。

まず2について言えば、誠和リートだけでなく多くの会社が採用しているシステムです。

しかし通常空室保証には期間がありますので、何年保証してくれるか確認が必要です。

そして1についてですが、設備と立地が価格下落をしにくくするというのが誠和リートの主張です。

新築ですから設備が良いのは当然です。

問題はそれを維持する管理はどうか、という点です。

残念ながら誠和リートは、物件をどのように管理し投資資産を守るか、という点は述べていません。

ノウハウですので全ては言えないとしても、ほとんど何も語っていないというのは管理についてあまり自信が無いからかも知れません。

となると残りは立地ですが、冷静に考えてみれば立地条件が良ければ中古も新築も価格が急激に下がる事はない、と思われます。

こうやって考えてみると、誠和リートがあげた特徴というのは別に特別でも何でもない、という事がわかると思います。

誠和リートに限らずこういった会社は様々な営業トークを用意しています。

不動産投資は個人が行うには大きな投資ですから、後悔しないよう十分に吟味、検討することが重要です。

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トップリート投資法人とは?


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トップリート投資法人は2006年3月、東証へ上場しました。

資産運用会社はトップリート・アセットマネジメント鰍ノなります。

トップリートの特色は、住友信託銀行梶A(株)新日鉄都市開発、王子不動産(株)の3社が出資をしているところです。

まず、住友信託銀行は銀行・信託業務はもちろんのこと、不動産運用においても強みをもっています。

(株)新日鉄都市開発、王子不動産(株)は日本を代表する企業グループの不動産会社であり、グループ保有不動産の管理運営、ディベロッパー業務でノウハウを培ってきました。

これらの事より、トップリート投資法人は「総合型ポートフォリオ運用」と「スポンサー力の最大活用」を掲げ、利益の最大化を目指しています。

「総合型ポートフォリオ運用」と言う点では「深沢ハウス」の取得により現在では主要投資対象であるオフィスビル、商業施設、住居の全てを保有することになりました。

好況期に賃料上昇が期待できるオフィスビルと、景気に左右されず安定した賃料が期待できる住宅と、
その両面を持つ商業施設を主たる投資対象とすることで、ポートフォリオ全体としての収益の安定性と成長性を追求していくのが目的です。

「スポンサー力の最大活用」では3社企業グループの有する幅広いネットワーク、開発力、仲介力、運営管理力、投資運用力、技術力等を最大限に発揮し、
機動的な物件取得手段を確保することで、資産の安定成長を図り、
規模のメリットによるコストの低減、不動産の分散による収益変動リスクの低減等により、投資価値の向上を図っています。

上記がトップリート投資法人の主な特徴です。

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リートはriet?


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不動産投資のリートは「riet」と検索される場合があるのですが・・・

リートとは、Real Estate Investment Trustの略称(REIT)であり、1960年にアメリカで生まれました。

スペルで言うと「reit」となります。
スペル間違いで「riet」と間違える場合が良くあるので注意ですね。

また、リートは日本語では不動産投資信託と呼んでおり、日本版リートをJ−REITといって区別しています。

リートは投資家から集めた資金で不動産を購入し、そこから生じる賃料や売却益が投資家に分配されます。

投資家には投資証券が発行されます。

また、株式と同じように証券市場に上場しており、そこで投資証券が毎日売買されています。

したがって売買方法も株式と同じで、全国の証券会社から買うことができます。

税制などについても基本的には株式と同じです。

リート(不動産投資信託)という名称から、株式投資信託や債券投資信託などをイメージしがちですが、むしろ株式に近い商品だといえます。

最近、“riet”と間違ったスペルを書く人を見かけますが、正しくは“REIT”です。
日本語で“リート”と読むと「riet」と読みやすいので間違った綴りになってしまうのかも知れません。

くれぐれも「riet」でなく「reit」ですね。
英語の正式名がわかっていれば間違うこともありませんね。

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リートとは?


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そもそもリートとは、Real Estate Investment Trustの略称(REIT)であり、アメリカで生まれた不動産投資のビジネスモデルです。

また、リートは不動産投資信託とも呼ばれています。

リートは投資家から集めた資金で不動産を購入し、そこから生じる賃料や売却益が投資家に配当される商品です。

投資家には投資証券(株券と同じようなもの)が発行されます。

また、株式と同じように証券市場に上場しており、4桁の証券コードが割り当てられ、そこで投資証券が毎日売買されています。

したがってリートは売買方法も株式と同様で、全国の証券会社を通じて購入できます。

税制などについても基本的には株式と同じです。

リート(不動産投資信託)という名称から、株式投資信託や債券投資信託などをイメージしがちですが、むしろ株式に近い商品だといえます。

新聞の株価欄でも独立した業種として価格が掲載されています。

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